膜工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下包括：膜材料制造、膜組件制作、水處理工程建設(shè)、水處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)。上游膜材料的性能和價(jià)格直接影響膜組器設(shè)備的性能、膜法水處理工藝的優(yōu)化空間和水處理設(shè)施的投資成本與運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，因此，膜產(chǎn)業(yè)成熟的經(jīng)營(yíng)模式是向融膜材料研發(fā)生產(chǎn)、膜組器設(shè)備制造和工程化實(shí)施為一體的方向發(fā)展。

另從產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀看，從基礎(chǔ)研究到產(chǎn)業(yè)化仍有待加強(qiáng)，不僅原創(chuàng)技術(shù)有待提升，關(guān)鍵裝備水平有待進(jìn)一步提高，而且由于高端膜仍依賴(lài)進(jìn)口，膜技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈完整性有待完善，上下游企業(yè)連接的緊密度也有待加強(qiáng)。

膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

01

企業(yè)數(shù)量規(guī)模

目前，全國(guó)從事分離膜研究的院所、大學(xué)超過(guò)100家；膜制品生產(chǎn)企業(yè)300余家；工程公司近1000家。在分離膜幾乎所有的領(lǐng)域都開(kāi)展了工作，產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)?；婕胺礉B透、納濾、超濾、微濾、電滲析等單元操作或集成的膜法水處理系統(tǒng)，氣體混合物的膜法分離，液體混合物分離的滲透汽化膜過(guò)程，以及醫(yī)用血液透析膜等。

02

膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1900億左右

膜分離技術(shù)作為一種新型、高效的流體分離單元操作技術(shù)，近年來(lái)取得了令人矚目的飛速發(fā)展，已廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)部門(mén)。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)422億元，2014年中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1000億元，截止至2017年中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模突破1700億元大關(guān)。前瞻初步測(cè)算2018年中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1900億元左右。

03

根據(jù)各種類(lèi)型的膜產(chǎn)品所占的市場(chǎng)份額來(lái)看，微濾膜、超濾膜、納濾膜、反滲透膜在日常生活中應(yīng)用較廣泛，對(duì)這四種膜產(chǎn)品的特點(diǎn)簡(jiǎn)單比較分析如下表：

更進(jìn)一步看，在膜的總銷(xiāo)售中，50%以上的市場(chǎng)被反滲透膜(RO)與納濾膜(NF)占據(jù)，超濾(UF)、微濾(MF)與電滲析各占10%，剩下20%被氣體分離膜、無(wú)機(jī)陶瓷膜、透氣膜及其他類(lèi)型所占據(jù)。

01

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局

北京中關(guān)村的知名膜企業(yè)以內(nèi)資特別是民營(yíng)資本為主，而上海的知名膜企業(yè)以外資為主。

外資膜企業(yè)如美國(guó)通用、日東電工海德能、陶氏化學(xué)、三菱、凱發(fā)集團(tuán)、諾芮特等膜企業(yè)在中國(guó)的總部主要設(shè)立在上海。

在內(nèi)資企業(yè)中，除天津膜天膜、海南立昇公司、廈門(mén)三達(dá)、山東招金膜天外，幾乎國(guó)內(nèi)知名的膜生產(chǎn)商、膜工程公司均集中在北京、上海、江蘇、浙江四地。

02

品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）RO膜市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

在中國(guó)整個(gè)膜市場(chǎng)中，用量最大的是反滲透膜，大約占膜行業(yè)市場(chǎng)份額的56%，其中國(guó)外品牌占領(lǐng)了約85%-88%的市場(chǎng)，美國(guó)陶氏化學(xué)公司和海德能公司分別占26%-30%的市場(chǎng)，剩余的被日本東麗、韓國(guó)熊津等公司占領(lǐng)。目前我國(guó)的反滲透膜技術(shù)已經(jīng)非常成熟，性能有了很大提高，膜的脫鹽率也得到增強(qiáng)，并在國(guó)際市場(chǎng)受到歡迎。

另外，國(guó)產(chǎn)品牌在性價(jià)比方面與國(guó)外同類(lèi)型產(chǎn)品相比也具有很大優(yōu)勢(shì)。在性能方面，國(guó)產(chǎn)品牌北京時(shí)代沃頓公司生產(chǎn)的膜產(chǎn)品在抗氧化、抗污染能力等方面都非常優(yōu)秀，其銷(xiāo)售額每年以40%的速度增長(zhǎng)，并且出口銷(xiāo)售額已經(jīng)占到該公司整體銷(xiāo)售額的40%，出口主要面向歐美、東南亞等國(guó)家。

（2）UF/MF膜市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局

與反滲透膜市場(chǎng)被陶氏和海德能兩大巨頭占據(jù)所不同，目前國(guó)內(nèi)的超濾膜市場(chǎng)還沒(méi)有形成壟斷局面。目前的市場(chǎng)格局如下：以科氏為代表的幾個(gè)國(guó)外知名品牌占據(jù)了國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)，中低端市場(chǎng)被國(guó)內(nèi)眾多超濾廠家瓜分，其中的代表企業(yè)有天津膜天膜和海南立昇。天津膜天膜是國(guó)內(nèi)最早開(kāi)發(fā)出PVDF系列中空纖維膜產(chǎn)品及成套裝置的公司，也是國(guó)內(nèi)在該方面技術(shù)最成熟的公司，它在中空纖維微濾膜、超濾膜的相關(guān)研究技術(shù)上已達(dá)到很高水平。現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的超濾膜企業(yè)正在以燎原之勢(shì)發(fā)展壯大。

盡管中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)的整體水平與國(guó)外相比還有差距，但并不是全面落后，有些企業(yè)的產(chǎn)品甚至超過(guò)了國(guó)外水平。例如海南立昇公司的zhuanli產(chǎn)品聚氯乙烯合金超濾膜，是中國(guó)民族膜品牌的一個(gè)突破，其在截留性能、抗污能力、使用壽命和耐堿性等方面均已超過(guò)了國(guó)外產(chǎn)品，而價(jià)格僅為國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的50%左右。

目前該產(chǎn)品已經(jīng)在歐美、日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等國(guó)家與地區(qū)獲得了應(yīng)用。

未來(lái)中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將超3600億

未來(lái)市政污水領(lǐng)域和海水淡化領(lǐng)域?qū)δぬ幚砉こ痰男略鲂枨罅慷紝⒋龠M(jìn)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的提升；前瞻預(yù)計(jì)，到2024年，中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達(dá)3630億元，較2017年翻一番，且6年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到10%。

中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

01

技術(shù)趨勢(shì)分析

從發(fā)展重點(diǎn)看，膜技術(shù)未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)方向包括：推廣應(yīng)用領(lǐng)域包括海水淡化和苦咸水淡化；處理微污染水，保證飲水安全；實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢水和市政污水資源化；進(jìn)軍新能源電池隔膜挑戰(zhàn)性領(lǐng)域；提升醫(yī)療用膜和醫(yī)用檢測(cè)膜水準(zhǔn)；加強(qiáng)重大技術(shù)設(shè)備的核心膜開(kāi)發(fā)。

與此相適應(yīng)，開(kāi)發(fā)適用于重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域的高性能膜的規(guī)模化制造技術(shù)，實(shí)現(xiàn)膜組器的優(yōu)化和革新，建設(shè)膜技術(shù)為核心的處理工程。

02

目前全球各類(lèi)膜組件產(chǎn)品中，反滲透膜占膜市場(chǎng)的比重約為50%，主要用于海水脫鹽及超純水的制造，而超濾與納濾合占20%左右，主要用于污水、廢水處理及回用、給水凈化以及海水淡化預(yù)處理等領(lǐng)域。未來(lái)，隨著膜產(chǎn)品多元化及技術(shù)多元化，產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也將變得越來(lái)越廣泛。